并未集中的市场，与 Momenta 的席位

曹旭东的终局判断成不成立，不用等将来，当下的市场格局已经给出了第一个信号，而且远比想象中反直觉。

GIC、富达、贝莱德、奔驰在内的

Momenta 是“物理 AI 第一股”、“不造车的特斯拉、物理 AI 时代的 Anthropic 和英伟达”、“全球长线的共同选择”……

接受《晚点》采 访时，重述了他对

中国最终大概率会有两三家，全球三到四家。这里不包括车企自研，只讨论第三方公司

1到6月上险量。其中1到5月数据根据真实上险量计算，6月根据已经发布的各车型零售量预估。

目前市面上活跃的第三方智驾方案商

特斯拉、小米、理想、蔚来、小鹏。

还有几家在路上，预计年内会推出量产产品，分别是：零跑、比亚迪、长安、奇瑞、广汽。

本文统计范围，仅限以上已有量产车型的

12个厂牌的城市NOA装机量，其对应消费者体验是全场景智能驾驶辅助领航，也是过去三年来智驾大赛的主要参与力量。高快领航和城市记忆领航

，例如华为ADS SE和Momenta视觉，因场景和能力有限，不在本文统计范围之内。

这张销量河流图，清晰显示了今年上半年国内城市

NOA的快速扩展状态。乘用车的装机量从1月的25.3万辆，增长到6月的42.2万辆。不仅华为、Momenta、特斯拉的装机量在涨，千里、元戎、小鹏也在涨。大河流量正在猛长，所有玩家都受益。

Momenta和华为两家，吃到了较大的份额。但论月均增速，后发者如文远、地平线和元戎更高。

15%的情况下，这个赛道如此爆炸般的增长极其引人关注。

Momenta三家超过10%，其中华为18.1%，特斯拉13.2%，Momenta12.2%。三家合计43.5%，尚未过半。

2026年2月28日止过去十二个月，按搭载城市NO

方案车辆销量计算，我们在全球独立城市

NOA 方案供应商中排名第一，市场份额 64.5%

”，并说明该统计已把华为排除在外。

Momenta在中国独立城市NOA方案供应商市场的份额是

34.6%。无论按哪一个维度统计，曹旭东在采 访中所称“

——2025年中时它还叫极氪智驾，经重组后，今天已成为面向行业提供智驾方案的独立第三方。但以2026年上半年的数据看，即使把千里从第三方阵营中剔除，华为和Momenta在中国独立城市NOA方案供应商市场的合计份额也只占到70%。

数据趋势很清楚，以文远、地平线和元戎为代表的其他第三方，正在快速崛起拿到更多份额。如果说前两者基数尚小，不足以影响大盘的话，那么元戎

6月反超千里冲到第三，当月份额超过10%，已成为一只不可忽视的力量。

2026年上半年方案供应商累计装机量总排名。华为32.8万辆排名第一，Momenta22.2万辆排名第二，千里16.8万辆排名第三，元戎14.3万辆排名第四，卓驭3.9万辆排名第五，地平线3.4万辆排名第六，文远1.5万辆排名第七。

上半年累计，七家方案商合计市场占比为

52.3%，剩余47.7%的份额被特斯拉、蔚来、小米、理想、小鹏等五家公司吃掉。按月度统计，方案商市场占比从1月的51.1%，提升至6月的58.9%。

30万辆处于第一档，特斯拉和Momenta超20万辆处于第二档，千里、小米、蔚来、理想、元戎、小鹏等6家超10万辆处于第三档，卓驭、地平线和文远3家不到5万辆居第四档。

虽然方案商的市场占比在提升，但内部的竞争也在加剧。

2026年上半年的中国城市NOA市场，处在快速放量百舸争流的阶段

2025年4月第一电动推出《智驾天梯榜》以来，Momenta的排名表现，可以分为两个阶段。

2025年4月到6月，总榜排名稳定在前三，那个阶段的四大天王分别是：小鹏、华为、Momenta、理想。2025年7月后，小鹏切换开发范式强攻视觉，Momenta 借机反超至第二；9月开始，Momenta凭R6反超华为排名第一，一直到11月。

2025年末，2026年1月开始，Momenta总榜排名逐月下滑，依次被文远、地平线、华为、小鹏、千里反超，从第1下滑到第6。在这个新阶段，头部阵营变为新三强：文远、地平线、华为。3月以后，小鹏VLA 2.0在奋力追赶，但总排名

2025年12月为分界线，可以清晰看出中国智驾再一次整体技术跃迁：车端一段式端到端模型+云端世界模型，而文远和地平线的横空出世，是这一次技术跃迁的标志性事件。

这两家没有包袱的新入局者，采用新范式和新模型的速度更快，一炮而红、后来居上，让在同一时间酝酿转型的小鹏、理想和华为倍感压力，详情可见《智驾天梯榜》

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